Lyon entre en Bourse

L'OL, champion de France depuis 2002, est devenu vendredi le premier club français coté, en plaçant en Bourse 28% de son capital représentant 17% de ses droits de vote (hors option de surallocation) dans le cadre d'une augmentation de capital. La holding OL Groupe, qui rassemble le club quintuple champion de France et de nombreuses filiales, émettra 3,6 millions d'actions, pour une valeur de 88,4 millions d'euros environ, a indiqué Euronext. Le prix par action fixé valorise le groupe à 312 millions d'euros. OL Groupe n'a pas exercé l'option de surallocation, qui lui donne la possibilité d'émettre 500.000 actions supplémentaires, mais elle peut le faire jusqu'au 9 mars.

Malgré la série de défaites essuyées par l'OL, éliminé de la Coupe de France, et qui n'a plus gagné depuis cinq journées en Championnat de France, les investisseurs institutionnels ont souscrit plus de six fois le volume d'actions proposé, a souligné l'OL dans un communiqué. Les particuliers en ont demandé quatre fois plus que ce qui était proposé. "Cette opération a été sursouscrite dans des proportions que nous n'imaginions pas (...) parce que la situation sportive était difficile", a déclaré le président de l'OL Jean-Michel Aulas dans un entretien au site internet de l'OL, olweb.fr. "Cela nous a permis d'expliquer que nous ne visions pas le court terme", a-t-il ajouté.

Jean Michel Aulas, dont l'objectif est de lever 100 millions d'euros, a souligné que l'offre avait fait "un tabac en Angleterre". De source proche du dossier, environ un tiers des investisseurs seraient britanniques. Plus de 14.000 particuliers ont acheté des actions dans le cadre de l'offre à prix ouvert, et 10% du capital placé en Bourse leur a été attribué. Dans le cadre du placement global, 139 institutionnels, dont de très nombreux investisseurs britanniques, ont acquis des actions. "On va vers l'excellence et se rapprocher des grands clubs étrangers en ayant les moyens de construire un grand stade de 60.000 places", s'est félicité M. Aulas, qui détient la majorité du capital du club.